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紫金礦業60億元可轉債發行過會

文章來源:中國黃金網撰寫時間:2020-09-29作者:許勇


  9月27日,中國證監會第十八屆發行審核委員會2020年第143次工作會議對紫金礦業公開發行可轉換公司債券的申請進行了審核。紫金礦業可轉債發行獲得發審委免聆訊通過,在取得正式核準批文后即可啟動發行工作。

 

  紫金礦業這次可轉債工作于4月中旬開始醞釀,經過前期充分的溝通和準備,于6月12日董事會審議并通過了公開發行可轉債預案,可轉債項目正式啟動。

 

  在公司股東大會、董事會、經營班子及有關部門、權屬企業的支持下,公司發行團隊會同安信證券、至理律師事務所等中介機構,認真落實募投項目,全面梳理集團及權屬企業的合規運行情況,先后形成了數百萬字的工作底稿、申報及回復材料,并于7月28日完成材料申報,其間完成多輪反饋意見答復。由于申報材料扎實,準備工作充分,9月27日獲得證監會免聆訊過會。

 

  這次可轉債發行申請從正式啟動至過會,紫金礦業僅僅用了107天的時間,在審時間僅為60天,打破了保薦機構安信證券歷史上再融資的速度紀錄,在資本市場跑出了“紫金速度”。

 

  這次可轉債的募集金額為60億元,募投項目為Kamoa-Kakula銅礦項目、Timok銅金礦上部礦帶采選工程和黑龍江銅山礦采礦工程項目。

 

  這次可轉債發行是公司繼2019年成功完成公開發行A股80億元后的新一輪再融資項目,是借助資本市場實現公司國際化發展的重要舉措,對優化公司財務結構、增強發展后勁有重大意義。

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